Jack ist in Schwierigkeiten. Irgend jemand versucht es so aussehen zu lassen, als habe er etwas mit den seltsamen Vorgängen um Emily zu tun. Ariana Kane, welche die Ermittlungen dazu führt, scheint darüber hinaus nur all zu gern in Jack ihren Hauptverdächtigen zu sehen. Als dieser sich mit Irina berät, weißt sie Jack darauf hin, dass Kane sich möglicherweise auf einem Rachefeldzug wegen des Mordes an Jean Briault befindet. Als Jack in dieser Richtung ermittelt, findet er schnell Indizien, dass Irina recht hat und Kane hinter allem steckt. Zu schnell für Irinas Geschmack.

Als Sydney von Jacks Problemen erfährt und herausfindet, dass Vaughn schon eine Weile darüber Bescheid wußte ohne ihr etwas davon zu sagen, ist sie sauer. So verabschiedet sie sich ziemlich kühl von ihm bevor sie zu ihrer Mission nach Frankreich aufbricht. Dort soll sie gemeinsam mit Dixon einem Kurier den Prototypen eine Raketenleitsystems klauen. Vaughn und Eric werden mit einem Team hinterhergeschickt um nach Vorgabe des Originals einen defekten Prototypen für SD-6 zu erstellen. Während Sydney und Vaughn auf das Gerät warten, überredet Vaughn Syd sich von ihm zum Dinner einladen zu lassen. Dabei werden sie von Mitarbeitern von Kane beobachtet, die schnell herausfinden, wer Vaughns Arbeitgeber ist. Als die Männer Syd und Vaughn angreifen, bleibt Vaughn keine andere Möglichkeit als sie zu erschießen.

Sloane, der eine Möglichkeit gefunden hat seinen implantierten Ortungssender zu deaktivieren, fliegt auf die Philipien. In einem Strandhaus trifft er Emily und teilt ihr mit, dass ihr Plan funktioniert hat.