In einem Nachtclub in Berlin versuchen Vaughn und Sydney herauszubekommen, wer die zweite Person ist, die dupliziert wurde. Doch Dr. Jürgen kann ihnen nur mitteilen das die Informationen auf einem Server Markovics liegen.

"Francie" ist es gelungen die CIA glauben zu lassen, dass Will der Spion in den eigenen Reihen ist. Sydney will ihm helfen, obwohl er ihr schwere Vorwürfe macht. Will erzählt ihr, dass Markovic ein Anwesen in Marseilles besitzt und Sydney fliegt mit Vaughn nach Frankreich um herauszufinden, wer das Double ist und damit Will zu entlaßten. Als sie jedoch dort ankommen, müssen sie feststellen, dass Irina ihnen einmal mehr zuvor gekommen ist.

Um Will noch stärker zu belasten, will Sark ihn durch seine Leute zunächst befreien und dann erschießen. Doch der Überfall geht schief und Will gelingt es zu fliehen. Um Hilfe wendet er sich an Francie...