In Berlin wurden zwei CIA-Agenten von einer Gruppe entführt, die sich 'The Covenant' nennt. Sydney fliegt nach München um die Forderungen der Gruppe zu erfahren und muss feststellen, dass einer der Agenten bereits getötet wurde. Der andere soll in Mexiko gegen Sark ausgetauscht werden. Als Sark davon hört ist er erstaunt - bis er von der Organisation erfährt, dass sein Vater ihm 800 Million Dollar hinterlassen hat. Dieses Geld soll das Covenant finanzieren.

Der CIA gelingt es den zweiten Agenten, der aufgrund einer mißlungenen Übergabe noch immer in den Händen des Covenant ist, in Frankfurt auszumachen. Sydney fliegt hin um den Agenten zu befreien. Dabei ist sie gezwungen einen Mann zu erschießen. Im sterben sagt dieser zu Sydney, sie habe damit ihr Versprechen in umzubringen gehalten. Schlagartig wird Sydney klar, dass das Covenant etwas mit den vergangenen zwei Jahren zu tun haben muss.