Sydney wird gekidnappt. Als sie zu sich kommt befindet sie sich an Board eines Flugzeugs... mit Kendall. Dieser offenbart ihr, dass er weiß, was in den letzen zwei Jahren geschehen ist. Er berichtet ihr wie und warum sie zu Julia Thorne wurde, dass sie als Doppelagentin für den amerikanischen Geheimdienst mit ihm gearbeitet hat. Kendall erzählt ihr auch, dass sie selbst dafür verantwortlich ist, dass ihre Erinnerungen an die letzen zwei Jahre gelöscht wurden und sie ihn darüber hinaus gebeten habe Stillschweigen zu bewahren.

Als sie ihn fragt, warum er nun sein Schweigen bricht, erklärt Kendall, dass das Fläschen, welches sie in Graz gefunden hat, Rambaldis DNA enthielt. Das Covenant versucht nun die 'Auserwählte' mit Hilfe seiner DNA und Sydneys entnommenen Eiern zu kreieren.

Marshall gelingt es das Labor des Covenant auszumachen und Dixon, Sydney, Vaughn und Weiss stürmen es mit einem Team. Um sicher zu gehen, dass ihr Eiern nicht missbraucht werden können, zerstört Sydney die gesamte Anlage, während Vaughn und Weiss Lazary im Gebäude finden. Zurück in L.A. begleitet Sydney Lazary ins Krankenhaus und wird Zeuge wie jemand ihn erschießt. Von ihrer Position kann sie jedoch nicht erkennen, dass Lauren ihn in Sarks Auftrag erschossen hat.