Um an den Mann im Hintergrund, Tomazaki, zu kommen, der das Isotop kaufen wollten, will die APO ein Schwert stehlen, an dem die Organisation interessiert ist. Dixon weißt darauf hin, dass die Sicherheitsvorkehrungen in dem Musuem so gut sind, dass er es für nötig erachtet, Marshall für APO zu rekrutieren.

Nachdem sie das Schwert an sich gebracht haben, versuchen sie Tomazaki in Rio de Janeiro eine Falle zu stellen. Der Plan geht schief und Sydney gerät in Gefangenschaft. Dabei erfährt sie verblüfft, dass jemand Tomazaki angehört hatte sie zu ermorden. Bevor es jedoch zur Ausführung des Auftrags kam, wurde sein Auftraggeber selbst ermordet.

Unterdes wendet sich Vaughn mit der Bitte um Hilfe an Nadia, die schon mit Tomazaki zu tun hatte. In der Tat gelingt es Nadia die Keycard von einem Handlanger Tomazakis zu stehlen. Bei der Befreiung von Sydney kommt es zu einem Kampf in dem Tomazaki getötet wird. Im Sterben erzählt er Sydney, wer ihn angeheuert hat sie zu töten.

Sydney ist völlig erschüttert. Erst muss sie in Wittenburg in den Geheimdokumenten lesen, dass Jack für Irinas Ermordung verantwortlich ist und dann erfährt sie, dass ihre eigene Mutter einen Killer auf sie angesetzt hatte.