Von einem russischen Kontakt erfährt Vaughn, dass die Russen einen neuen Sprengstoff entwickelt haben. Jemand aus den eigenen Reihen der Russen soll davon etwas verkauft haben. Durch eine Kontonummer kann die APO den Käufer ermitteln, ein Ölmagnat namens Boris Tambor, der gelegentlich auch als Waffenhändler auftritt.

In Monte Carlo gelingt es Sydney und Nadia, so nah an Tambor heranzukommen, dass Syndey die Festplatte seines Laptops und seiner PDA kopieren kann, während Nadia ihn ablenkt. Aus den ausgewerteten Informationen geht hervor, dass Tambor die Waffen schon in den nächsten Tagen weiterverkaufen will. Er trifft sich mit dem potentiellen Käufer auf einer Yacht auf dem Schwarzen Meer. Sydney und Nadia, die sich an Board geschlichen haben um den Sprengstoff zu entwenden, bekommen mit, dass der Deal völlig daneben geht. Der Käufer, Leo Orissa, läßt kurzerhand Tambor und seine Leute erschießen. Um Nadia Zeit zu geben, geht Sydney mit Sloanes Hilfe in die Offensive. Sie geht auf Orissa zu und bietet ihm einen Deal für ihr bzw. Sloanes Schweigen an. Bei Erwähnung von Sloanes Namen und einiger Ereignisse aus der Vergangenheit willigt Orissa ein. Wütend über sein Verhalten, erschießt seine Partnerin ihn und wird ihrerseits von Sydney erschossen.