Renee Rienne stiehlt in Frankfurt ein Serum. Dabei handelt es sich um Atropine ZX, berichtet Dixon bei APO. Diese Substanz dient dafür, gefrorene Leichen "aufzutauen"... Leichen wie die, die der DSR abhandengekommen ist.
Sydney, begleitet von Tom, trifft sich mit Renee und schnell stellt sich heraus, was hinter der Aktion steckt, als sich der "aufgetaute" als Luc Goursaud vorstellt - Renees Vater. Er berichtet, dass Aldo Desantis ihn eingefroren hat, bevor er jemanden von Prophet V berichten konnte.

Als Sydney und Tom Jack Bericht erstatten, schnappt Rachel den Namen Desantis auf und erzählt, dass sie einst für Dean Unterlagen über Desantis in San Francisco eingelagert hat. Zusammen mit Marshall und Dixon gelingt es ihr die Dokumente zu scannen. Die Unterlagen beschreiben detailiert Genmanipulation und wie man die Spuren der Manipulation verwischt. Darüber hinaus findet sich ein Gehirnscan von Luc Goursaud unter den Sachen, der eindeutig zeigt, dass der Mann bei Renee, Sydney und Tom nicht Renees Vater ist!

Unterdes findet Tom ein Ortungsgerät bei dem vermeintlichen Luc Goursaud. Als dieser merkt das er aufgefolgen ist, nimmt er Sydney zur Geisel. So gelingt ihm die Flucht. In Nordkorea trifft er sich mit Gordon Dean, der ihn als Doktor Desantis begrüßt. Doch Dean hat nicht nur dieses Eisen im Feuer. Mit seiner Hilfe gelingt es Sloane wieder auf freien Fuß zu kommen und bei APO zu arbeiten.