In Serbien läßt Lukas Basarov eine Bombe in einem Zugabteil hochgehen. Während die Reisenden alle sterben, ist das Inventar vollständig intakt. Marshall erklärt dem APO-Team, dass es sich bei dieser Bombe um eine Microimplus-Bombe handelt. Es stellt sich heraus, dass Basarov selbst die Bombe entwickelt hat. Nachdem er in Brasilien ausfindig gemacht werden konnte, fliegt Rachel hin um Informationen über die Bombe von seinem Laptop herunterzuladen. Dabei lernt sie "Bob" kennen, der - ohne das es ihr bewußt ist - ebenfalls hinter den Informationen her ist. Zurück bei APO erfährt sie, dass Bob dort unter einem anderen Namen kennt: Julian Sark!

Jack fliegt gemeinsam mit einer Agentin und alten Bekannten vom MI-6 nach Malaga um dort bei einem Meeting von Basarov mit einem Käufer der Microimplus-Bombe Benjamin Masari zu intervenieren. Dabei jedoch geraten sie in Gefangenschaft. Um Jack und seine Begleiterin frei zu bekommen, wenden sich Rachel und Sydney an Sark. Dieser sagt seine Hilfe zu, muss dann jedoch erkennen, dass Masari ihn ausgetrickst hat. Während es Dixon und Tom gelingt die Gefangenen zu befreien, kommt Rachel gerade noch rechtzeitig um die von Masari aktivierte Bombe zu entschärfen und Sark, der daran gefesselt war, das Leben zu retten.